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01青蛙王子
公主的小金球掉到池子裡，撿不回來了！還好青蛙願意幫忙，但他要公主先答應三個願望：跟公主一起吃飯、到公主的房間玩，還要公主給他一個親親！沒想到，公主拿回金球後，就頭也不回的跑掉了。究竟公主會不會實現自己的諾言呢？
02金斧與銀斧
樵夫阿金的斧頭不小心掉到「仙女湖」裡了！因為他不受利誘的誠實品格，讓仙女不僅幫他撿回斧頭，還送他兩把珍貴的金斧頭和銀斧頭作為獎勵。愛偷懶的樵夫阿銀在旁邊偷看到了這一幕，也好想拿到那兩把珍貴的斧頭……
03木偶奇遇記
仙女用魔法讓爺爺的小木偶皮諾丘會動、會說話，令爺爺開心極了！但是皮諾丘在上學途中，遇到了好多新鮮有趣的事情，一不小心就把「乖乖去上學」這個承諾忘得一乾二淨，甚至對前來救他的仙女說謊。如此一來，究竟會發生什麼可怕的事呢？
04花衣魔笛手
哈梅爾鎮的居民總是亂丟垃圾，使環境髒亂，老鼠滿街亂竄，卻只會互相指責。幸好一位神祕的吹笛人，將老鼠全帶走了！但沒有人懂得感恩，也沒有改變壞習慣，所以吹笛人氣得帶走鎮上所有的小孩……等等，好像有兩個孩子沒有被帶走，他們有辦法幫居民救回其他小孩嗎？
05放羊的孩子
明明沒有狼，但放羊的小安卻因為無聊，故意大聲吹響號角，欺騙大家「狼來了」。見一群大人傻傻的跑來跑去，小安覺得好有趣喔！三番兩次被小安欺騙的村民漸漸的不再相信他了。等等，附近好像出現了奇怪的動物……天啊！真的是狼來了！
06阿里巴巴與四十大盜
阿里巴巴來到強盜的山洞，發現裡面藏著好多寶藏。這些強盜時常欺負鎮上的居民，搶奪大家的財物，可惡極了！阿里巴巴自願協助治安官，把這些強盜繩之以法。但是，強盜這麼多，他該怎麼做才好呢？他為什麼要從山洞中拿走金幣？這樣真的能對付強盜嗎？
07醜小鴨
鴨媽媽生下一隻「醜小鴨」，兄弟姐妹們都不喜歡他。在河邊散心的醜小鴨被大水沖走，找不到回家的路，只好到處流浪。流浪在外的醜小鴨漸漸長大，並且在某一天，發現了一件驚人的事實……
08快樂王子
快樂王子在燕子的幫忙下，把身上的東西全送給需要幫助的人，就連自己的一隻藍寶石眼睛也送出去了。天氣漸冷，燕子得去南方過冬了，但她又不願意離開少了一隻眼的快樂王子……
09傑克與魔豆
傑克順著神奇的豆藤蔓一路爬呀爬，竟然爬到了巨人的城堡裡，還在那裡發現了許多原本屬於村民的寶物，於是下定決心要將這些東西還給大家！沒想到，事情的真相並不是想像中的那麼簡單……
10北風與太陽
北風伯伯和太陽阿姨要比賽，雲朵哥哥當裁判，看誰能讓小女孩把外套脫掉。北風伯伯努力的吹啊吹，太陽阿姨只是發著光和熱，為什麼最後卻是她贏了？這樣的比賽真的公平嗎？
11不來梅樂隊
被主人拋棄的牧羊犬來到陌生的小鎮，遇到了相同境遇的黑貓、驢子和公雞，大家互相鼓勵，成了好朋友，並約定各自發揮專長，一起到幸福的城鎮不來梅組樂隊，卻在路上遇到了好大的危機！他們到底能不能完成夢想呢？
12灰姑娘
失去雙親的灰姑娘，飽受壞繼母與兩位姐姐的欺凌，就連皇宮舉辦的舞會，她也沒辦法參加。難過的灰姑娘正在院子裡洗衣服時，一位仙女出現了！仙女不僅替灰姑娘變出漂亮的衣裳，甚至還有華麗的馬車，不過，這些魔法到了十二點就會全部恢復原狀！究竟灰姑娘能不能趕在魔法消失前回到家呢？ |